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【farbe】【更新認定】2023年4月~2024年3月 【全3講座・12回】財産承継コンサルタント養成講座『“プライベートバンク型”財産承継コンサルティング』

farbeセミナー(更新認定)セミナーを開催します。
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【全3講座・12回】財産承継コンサルタント養成講座『“プライベートバンク型”財産承継コンサルティング』

 

~ 財産コンサル × 承継対策(信託・遺言等)= 財産承継コンサルティング ~

税理士・司法書士と士業専門家(士業専門家:IFA・FP・宅建士・家族信託コンサルタントほか)のための通年セミナー

顧客の財産の最善なあり方と、継ぐ家族の満足の最大化を目指す財産承継コンサルタントになる。

相続対策や事業承継対策は、財産設計ができるコンサルタントの関与が必須です。

信託や遺言といった法務面での検討、相続税対策、それに加えて、承継する財産が将来にわたって有効に活用できるよう財産コンサルティングが組み合わさることが必要です。

承継する財産が、利益を生まない、価値を創造しない、利用しやすいものでなければ、承継する家族は、そのような財産を望みません。
しかし、すべての分野を網羅できる専門家はほぼいないため、お客様のゲートキーパーの役割を担える総合的な専門家が関与して、財産承継コンサルティングを行っていくことが必要です。

そこで、信託や金融資産に精通し、自ら「プライベートバンク型コンサルティング」を手掛け、実践している石脇俊司氏を講師にお招きし、財産承継コンサルティング手法について解説していただきます。

顧客本位のコンサルタントとしての知識・技術・心得をすべて学ぶ実践講座です。
(講演時間:2時間又は3時間、全12回講座)

コース1 財産承継コンサルタントに必要な力と実践法 (全3回)
■ 4月講座  4/25(火) 16:00~18:00

顧客本位の財産承継コンサルタントに必要な4つの力
・ 把握する力
・ 整理分析する力
・ 説明する力
・ 実行する力

■ 5月講座  5/30(火) 16:00~18:00

財産承継コンサルタントに必要な4つの力を作り上げるその方法
・ 顧客のことを把握するリレーションシップマネジメントの実践法
・ 顧客のことを整理分析し、課題を抽出し、対策を見つけ出す『顧客カルテ』の作り方
・ 財産承継コンサルタントに不可欠な説明力を身に着ける4つのトレーニング
 (言葉を選ぶ、言葉をイメージにする、顧客との会話の間合い、顧客に質問し確認する)
・ 対策を確実に実行する連携力とプロジェクトをマネジメントする力を作り上げる

■ 6月講座 6/19(月) 16:00~18:00

・ 財産、法律、税などの各分野の専門家と連携してすすめる財産承継コンサルティングの
  プロジェクトマネジメントの実践法
・ 財産承継コンサルタントの守備範囲と専門家との役割分担

コース2 財産承継コンサルタントに必要な力と実践法 (全8回)

2-1講座 非上場株式と事業承継 (全3回)
■ 7月講座 7/18(火) 16:00~18:00
・ 非上場株式の承継における財産承継コンサルティングの進め方
・ 財産承継コンサルタントは、事業承継における課題を、どのように見つけ出し、専門家とどのように連携していくか
・ 事業承継対策を進める際に、社長の状況を把握、整理、分析し、課題を抽出する方法
■ 8月講座 8/8(火) 16:00~19:00
専門家による事業承継プランニングの基礎
■ 9月講座 9/4(月) 16:00~18:00
財産承継コンサルタントと専門家が連携して行う事業承継プロジェクトの進め方とその実践例

2-2講座 不動産と相続対策 (全3回))
■  10月講座 10/10(火) 16:00~18:00
・ 不動産相続対策における財産承継コンサルティングの進め方
・ 財産承継コンサルタントは、相続における不動産の課題を、どのように見つけ出し、専門家とどのように連携を進めていくのか
・ 不動産相続対策を進める際に、地主、資産家の状況を把握、整理、分析し、課題を抽出する方法
■ 11月講座 11/14(火) 16:00~18:00
・ 相続対策に必要な不動産を評価する力  ・ 不動産の価値を上げる利用法を考える力
■ 12月講座 12/5(火) 16:00~18:00
・ 財産承継コンサルタントと不動産の専門家が連携して行う地主の相続対策プロジェクトの進め方とその実践例

2-3講座 金融資産と生命保険 (全2回)
■ 1月講座 1/23(火) 16:00~18:00
・ 相続・事業承継対策に適切な生命保険を活用できていないのはなぜか?
・ 生命保険の有効活用に必要な、顧客を把握し、整理分析する力
・ タイプ別に解説 生命保険の活用方法
■ 2月講座 2/6(火) 16:00~18:00
・ 財産承継コンサルタントが知っておくべき金融資産運用の知識
・ 金融資産のポートフォリオマネジメントはこうする
・ タイプ別に解説 金融資産ポートフォリオ

コース3 相続・事業承継対策における信託活用事例 (全1回)
 財産承継プランニング実践 ~
■ 3月講座 3/19(火) 16:00~18:00

・ 相続、事業承継対策に活用したい信託の3つの機能
・ 相続、事業承継対策における信託の活用事例

講師紹介  石脇 俊司 氏  株式会社 継志舎 代表取締役石脇 俊司
外資系生命保険会社、日系証券会社、外資系金融機関、信託会社を経て2016年株式会社継志社を設立。継志社では、企業オーナーや資産家の民事信託を組成するサポートサービスを行うとともに、不動産会社、証券会社、保険会社などに信託を活用したビジネスに関するコンサルティングも行っている。
これまでに組成に関与した民事信託は110件を超え、上場企業オーナー、中小企業オーナー、地主など幅広く民事信託を活用した相続・事業継承の対策をサポートしている。また、一般社団法人民事信託活用支援機構の設立(2015年)に関与し、同法人の理事を務めている。
※保有資格:日本証券アナリスト協会検定会員・CFP・宅地建物取引士資格取得

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日時・受講料金

[生講座・オンラインLIVE講座・オンラインアーカイブ講座]
※ 全日開場は30分前
●オンラインアーカイブは3営業日後12:00より視聴可能。


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ゴールド会員:定価の2割引

会場

ビジョンセンター浜松町
東京都港区浜松町2-8-14 浜松町TSビル4F,5F,6F
TEL:03-6262-3553
・JR山手線・京浜東北線「浜松町駅(南口-S5階段・金杉橋方面)」 徒歩3分
・東京モノレール羽田空港線「モノレール浜松町駅(南口-1出口)」 徒歩3分
・都営大江戸線・浅草線「大門駅(A1出口)」 徒歩5分

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